Garanti Yatırım

Garanti Bankası’nın %100 iştiraki olan Garanti Yatırım; kurumsal finansman, araştırma ve sermaye piyasaları aracılık faaliyetlerinde yerli ve yabancı müşterilerine hizmet sunmaktadır. Garanti Yatırım, şirket birleşme ve satın almaların, halka arzların ve özelleştirmelerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı aracılık faaliyetleriyle takas ve saklama hizmetlerinde piyasa gücü olan Türkiye’nin lider aracı kurumudur.

Kurumsal Finansman

Garanti Yatırım, kurulduğu yıldan bu yana 38’i konsorsiyum liderliği olmak üzere toplam 102 halka arz işlemini yürütmüştür. Garanti Yatırım, özelleştirme işlemlerinin de dahil olduğu birleşme ve satın alımlarda, yerli ve yabancı müşterilere alıcı veya satıcı danışmanlığı hizmeti vererek 55 başarılı işlem gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Garanti Yatırım’ın 2007 yılında gösterdiği büyük başarıyla birlikte, bugüne dek gerçekleştirdiği kurumsal finansman işlemlerinin toplam hacmi 9,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Aracılık Hizmetleri

Garanti Yatırım, Yurtiçi ve Uluslararası Sermaye Piyasaları bölümleri aracılığıyla müşterilerine hisse senedi alım satımı hizmeti sunmaktadır. Aracılık faaliyeti, Türk ekonomisi, halka açık şirketler ve yatırım önerileri hakkında geniş bir raporlama yeteneğine sahip olan Araştırma Bölümü tarafından desteklenmektedir. Garanti Yatırım aracılık faaliyetleri, Garanti’nin yaygın dağıtım ağıyla müşterilere ulaştırılmaktadır. 2007 yılında Garanti Yatırım’ın müşteri sayısı 170.000’e, işlem hacmi ise 26,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Garanti Yatırım, Haziran 2007’de uluslararası finans dergisi Global Finance tarafından “En İyi Yatırım Bankacılığı Kuruluşu” seçilmiştir. Ayrıca, Aralık 2007’de Capital dergisi tarafından beşinci kez “En Beğenilen Aracı Kurum” ödülüne layık görülmüştür.

2007 Yılı Çalışmaları

Kurumsal Finansman

• 2007 yılında Garanti Yatırım, özelleştirmeleri de kapsayan şirket birleşme ve satın almaları alanında toplam işlem hacmini % 30’un üzerinde artırarak oldukça başarılı bir yıl geçirmiştir. Bu yıl içinde biri halka arz olmak üzere altı işlem tamamlanmış ve işlemlerin toplam hacmi 2,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
• Garanti Yatırım, 2007 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin halka arzında konsorsiyum lideri olarak görev almıştır. 23 Şubat 2007 tarihinde İMKB’de işlem görmeye başladığı gün TAV'ın piyasa değeri 1,74 milyar ABD doları olmuştur. 320 milyon ABD doları tutarındaki halka arz için toplam 5 milyar ABD doları tutarında talep toplanmıştır.
• Garanti Yatırım, halka arzların yanı sıra 2007 yılında toplam beş birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirmiştir. Garanti Yatırım, Mayıs 2007’de Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Arazisi’nin özelleştirme sürecinde satıcı taraf danışmanı olarak yer almış ve özelleştirme ihalesi sonucunda arazi 800 milyon ABD doları bedelle Zorlu Holding tarafından satın alınmıştır. Bu işlemin yanı sıra, yine Mayıs 2007’de Çimko Çimento’nun İtalyan Cementerie Aldo Barbettiye %30 oranında hisse satışında Sanko Holding’e ve Mersin Limanı’nın 755 milyon ABD doları bedelle gerçekleştirilen özelleştirme sürecinde PSA-Akfen Konsorsiyumu’na danışmanlık hizmetleri vermiştir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) satıcı danışmanlığı hizmeti vererek Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün 77 milyon ABD dolar bedelle satışını gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak yine aynı dönemde Türkerler Grubu’na ait Şanlıurfa Çimento’nun satış sürecinde de satıcı danışmanlığı hizmeti sunmuştur.
• Garanti Yatırım Kurumsal Finansman Bölümü, 2007 yılında da özel sektör borçlanma aracı ihracında aktif bir rol üstlenmiş ve Türkiye’nin lider tüketici finansmanı şirketlerinden biri olan Koç Finans’a ait 18 ay vadeli ve 60 milyon YTL nominal değerde finansman bonosu ihracında aracı kurum olarak görev almıştır.

Aracılık Hizmetleri

2007 yılında yaklaşık 170.000 müşteriye hizmet veren Garanti Yatırım’ın aracılık faaliyetlerindeki toplam işlem hacmi %26 oranında artarak, 26,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Yılsonunda Garanti Yatırım’ın İMKB’deki pazar payı %4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Geleceğe Bakış

Kurumsal Finansman Bölümü; halka arz, birleşme ve satın alma işlemlerindeki güçlü pozisyonunu korumayı ve gelişme potansiyeline sahip özel sektör borçlanma senetlerine yönelik çalışmalara ağırlık vermeyi planlamaktadır. Ayrıca; enerji, altyapı, gayrimenkul ve diğer büyük sektörlere ilişkin özelleştirme ihalelerinde aktif ve lider bir rol oynamayı hedeflemektedir. Kurumsal Finansman Bölümü, Garanti Bankası’nın hızla büyüyen müşteri ağına erişimi sayesinde iş hacmini daha da artırmayı, iş kolundaki liderliğini kalıcılaştırmayı amaçlamaktadır.