Basın Bültenleri

Ülkemizin en gelişmiş hizmet zincir ağlarından birine sahip olan ve otomotiv pazarlama konusunda ismi kalite ve güvenle birlikte anılan Doğuş Otomotiv ve Katalonya Oto, Societe Generale Corporate & Investment Banking liderliğinde 3 yıl vadeli olmak üzere 350 milyon Euro’luk gayri-nakdi sendikasyon kredisi sağladı.

Hotel Les Ottoman’da düzenlenen imza seremonisi de içeren basın toplantısına Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Aclan Acar, Doğuş Otomotiv CFO’su (Finans Direktörü) Dr. Berk Çağdaş’ın yanı sıra Societe Generale Bank Avrupa Sendikasyon Yönetim Direktörü Damien Lamoril ve Societe Generale Bank Türkiye CEO’su Eric Faivre’de katıldı.

Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Otomotiv”) ve Katalonya Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Doğuş Otomotiv Grubu”),  Societe Generale Corporate & Investment Banking liderliğinde 350 milyon Euro’luk gayri-nakdi sendikasyon kredisi sağladı.   Societe Generale Corporate & Investment Banking’in düzenlediği teminat mektubu sendikasyon işlemi piyasaya 250 milyon Euro olarak duyuruldu ve gelen yüksek talep doğrultusunda işlemin tutarı 350 milyon Euro’ya yükseltildi.

Societe Generale Corporate & Investment Banking liderliğinde düzenlenen ve 21 Haziran 2006 tarihinde imzalanan işlemde Societe Generale Corporate & Investment Banking liderliğinde, Fortis Bank, ABN Amro Bank, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank  -Mandate Lead Arranger – olarak, ayrıca ulusal ve uluslararası 21 banka ise  katılımcı bankalar olarak yer aldılar.

İşlemdeki tüm teminat mektupları Societe Generale Corporate & Investment Banking tarafından düzenlenecek olup, kredi riski katılımcı bankalar tarafından taahhütleri oranında paylaşılacaktır.

Bu sendikasyon işlemi çerçevesinde düzenlenecek teminat mektupları Doğuş Otomotiv Grubu’nun Volkswagen A.G. ve bağlı markaları Audi ve Seat markalı araç, yedek parça ve aksesuarları alımlarına yönelik ödemeleri için kullanılacaktır.

Bu sendikasyon işlemi, ülkemizde VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Scania ve Krone markalı binek ve ticari araçların distribütörlüğünü yürüten Doğuş Otomotiv Grubu’nun yurtiçi ve uluslararası sermaye piyasalarında ismini daha da güçlendirmesini sağlamıştır. İşlemin diğer bir başarısı, Doğuş Otomotiv Grubu’nun genel finansal giderlerini düşürmesinin ve önceki dönemlerde 1 yıl olan sendikasyon vadesini 3 yıla çıkarmasının yanı sıra uluslararası bankaların işleme ve şirkete gösterdiği ilgi ve güven olmuştur.

Bu işleme uluslararası bankalar tarafından gelen güçlü talep, uluslararası piyasalarda Türk şirketlerine kredi verme yönünde isteğin artmakta olduğunun çok önemli bir göstergesidir. Bu talep, son yıllarda başarıyla yürütülen ekonomi politikaları neticesinde Türk ekonomisine duyulan güven ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yönünde attığı ciddi adımlar ve kararlılığının bir sonucudur.