Basın Bültenleri

Garanti Yatırım, Türkiye’deki "EN İYİ YATIRIM BANKACILIĞI KURULUŞU" ve Türk Telekom halka arzı "EN İYİ ÖZELLEŞTİRME" ödülü aldı.

Garanti Yatırım, Türkiye’deki "EN İYİ YATIRIM BANKACILIĞI KURULUŞU" ve Türk Telekom halka arzı "EN İYİ ÖZELLEŞTİRME" ödülü aldı.

EMEAFINANCE dergisi tarafından dün akşam Londra’da düzenlenen baloda, Garanti Yatırım’a Türkiye’deki "EN İYİ YATIRIM BANKACILIĞI KURULUŞU" ödülü verildi. Ödülü Garanti Yatırım adına Genel Müdür Yardımcısı Çağan Erkan aldı.

Çağan Erkan yaptığı açıklamada; Garanti Yatırım’ın 2008 yılında geçekleştirdiği 1,9 milyar ABD Doları büyüklüğündeki Türk Telekom halka arzı, toplam değeri 2,5 milyar ABD Dolarını bulan ATV-Sabah Medya Grubu, Çimko, Kral Medya Grubu ve Adabank satışı, ve ayrıca 150 milyon TL değerindeki Koç Finans tahvil ihracı işlemlerindeki gösterdiği başarıdan dolayı bu ödülü aldıklarını bildirdi.Garanti Yatırım’ın, Türk Telekom halka arzında Global Eş Koordinatör olarak Özelleştirme İdaresi’ne danışmanlık yaptığını söyleyen Erkan, Garanti Yatırım’ın, bugüne kadar medya sektöründe gerçekleştirilen en büyük satın alma işlemi olan 1,1 milyar ABD Doları değerindeki ATV-Sabah Medya Grubu’nun satışında da danışmanlık yaptığını kaydetti.

Haziran 2008’de, İtalya’nın önde gelen çimento firmalarından "Cimenterie Aldo Barbetti" ile Sanko Holding arasında 1.3 milyar ABD $ şirket değeri üzerinden Çimko Cimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. şirketinde stratejik ortaklık kurulmasında Sanko Holding’e danışmanlık hizmeti verdiklerini de söyleyen Erkan, Eylül 2008’de de Kral Medya varlıklarının 95 milyon ABD$ bedelle satışında satıcı danışmanı olarak görev aldıklarını söyledi.‘Tüm bu işlemlerin yanısıra, 2008 yılında Koçfinans tarafından ihraç edilerek bireysel ve kurumsal yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 150 milyon YTL nominal değerli 2 yıl vadeli tahvillerin ihracını da başarıyla tamamladık.’ dedi.

Aynı gecede EMEAFINANCE dergisi tarafından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve finansal danışmanlığını Garanti Yatırım ve Deutsche Bank’ın yaptığı Türk Telekom halka arzına "EN İYİ ÖZELLEŞTİRME" ödülü verildi. Ödülü, Özelleştirme İdaresi adına Günden Peker Çınar aldı. Mayıs 2008’de gerçekleşen 1,9 milyar ABD Doları tutarındaki Türk Telekom halka arzı, bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşen en büyük ve telekomünikasyon alanında dünyada son dört yılda gerçekleştirilen en büyük halka arz işlemi oldu.

Halka arz sürecinde halka arz edilen payların %35’ini oluşturan kısım yurtiçinde Türk Telekom ve PTT Çalışanları ve Küçük Yatırımcılar, Alımgücü Yüksek Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılardan oluşan yurtiçi yatırımcıların ve kalan %65’lik pay ise yurtdışı yatırımcıların ilgisine sunulmuştu. Halka arz sürecinde yurtiçi yatırımcılara verilen tahsisat oranının 4,7 katı talep gelmiş, bu nedenle yurtdışına yurtiçine ayrılan pay toplam halka arzın %40’ı seviyesine çıkarılmıştı.

Aşağıda "EMEAFINANCE" dergisinde ödül hakkında yayınlanan haberi bulabilirsiniz:

Orta ve Doğu Avrupa’daki En İyi Özelleştirme İşlemi: Türk Telekom

Türk hükümeti, Türk Telekom’da kalan %15’lik hissesini 2008’de halka arz yolu ile satmak istedi. Bu işlemi yerine getirmeleri için Garanti Yatırım ve Deutsche Bank’ı görevlendirdi. Garanti Yatırım’ın CEO’su Metin Ar konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu işle ilgili olarak Ocak ayında görevlendirildik ve işlemi piyasalar bozulmadan sonuçlandırmak için zamana karşı yarışıyorduk." Metin Ar şunları ekledi: "Bu işin zorluğu, yatırımcı talebi ve medya tarafından yapılan eleştirileri bir arada yönetmekti.1,9 milyar ABD Doları değerindeki işlem Türkiye’de şimdiye dek gerçekleştirilen en büyük halka arz işlemi oldu.Arz edilen %40’ının yerli bireysel yatırımcılara satıldığı bu işlem ayrıca telekomünikasyon alanında dünyada son dört yılda gerçekleştirilen en büyük halka arz işlemi oldu.